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[투데이리포트]코오롱인더, "저 평가된 기업가치..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 코오롱인더(120110)에 대해 "저 평가된 기업가치에 적극적으로 대응할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,500원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "이제는 본격적인 Turnaround 및 실적개선, 그리고 저 평가된 기업가치에 적극적으로 대응할 때이다. 유상증자 리스크 해소 및 6배(PER) 전후의 저 평가된 기업가치에 주목하여 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "아라미드 가동률 85% 전후까지 회복(2,000톤 → 5,000톤 증설 시 60% 수준)되었고, 타이어코드 및 에어백 등 산업자재부문은 여전히 호조세를 유지하고 있다. 필름부문은 수요 감소가 있으나 우려 사항은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 이어 4분기도 패션부분 성수기 및 화학부문의 견조한 성장으로 사상최대분기 영업이익이 예상된다. 동사의 4Q10(e) 및 2010E 영업이익은 각각 724억원(+49% y-y, +2% q-q), 2,518억원(+40% y-y)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(하향) |
| 목표주가 | 90,900 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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