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[투데이리포트]코오롱인더, "Overhang 해..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 코오롱인더(120110)에 대해 "Overhang 해소, 호실적과 저평가 매력으로 투자 적기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "그 동안 동사 주가의 할인요인이었던 높은 부채비율과 성장성 부재, 두 요인이 모두 해소될 전망이다. 유상증자를 통한 필름, 산자 부문 투자로 성장성을 갖추게 되고, 2011년부터 도입되는 IFRS로 재무구조 우량 자회사가 반영되어 부채비율이 211%에서 147%로 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "특히 주목할 점은 필름부문은 IT 재고고정 지속에도 불구, 열수축용, 태양광용 물량은 확대되었으며, 원료가는 상승했지만 판가 상승으로 필름 스프레드는 최고치를 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액은 8,685억원(+12% qoq), 영업이익은 736억원(+3% qoq)으로 예상된다. 성과급 반영전 영업이익은 816억원으로 예상하며, 이는 4분기 패션부문 성수기 효과와 필름, 산자부문의 물량 증가에서 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(하향) |
| 목표주가 | 90,900 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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