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[투데이리포트]코오롱인더, "예상보다 강한 실적..."BUY(MAINTAIN)_동양
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| 동양증권은 27일 코오롱인더(120110)에 대해 "예상보다 강한 실적성장 반영 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2010년 12월 27일 유상증자 신주 재상장(= 6,000,000주 × 49,700원)을 기점으로, 주가는 견조한 펀더멘탈로 회귀할 것으로 예상된다. 특히, 2010년 4분기 ~ 2011년 필름, 산업자재, 패션부문 등 전사업부문의 강한 실적 개선 및 자회사 상장가치(코오롱플라스틱㈜ 및 코오롱패션머티리얼㈜)를 반영해, 목표가격을 80,000원에서 90,000원으로 상향조정 한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2010년 4분기 예상 매출액, 영업이익, 세후이익은 각각 8,120원과 734억원과 700억원 수준이다. 영업이익은 전분기 711억원 대비 3% 증가하는 수치이다. 4분기 일시적인 비용 100 ~ 110억원(성과급 80억원 내외 + 유화부문 10월 설비보수 기회비용 20 ~ 30억원)이 반영된 수치임을 고려할 때, 의미있는 성과로 이해된다"라고 밝혔다. 한편 "Film(산업용필름), 산업재(타이어코드, 에어백), Out-Door 패션 등 전방산업 개선세가 이어질 전망이다. 특히, 2011년 1분기 Epoxy 1.5만톤 증설, 에어백 증설, 10% 이상의 패션매출 성장 등을 바탕으로, 영업이익은 300억원이 추가로 발생된다. 뿐만 아니라, 국제회계기준 도입으로 감가상각비 규모가 300억원 정도 절감될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(하향) |
| 목표주가 | 90,900 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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