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[투데이리포트]코오롱인더, "충분한 저평가 매력..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 코오롱인더(120110)에 대해 "충분한 저평가 매력 발생!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2011년에도 에어백, 아라미드, 아웃도어 등 주력제품의 판매호조에 따른 이익성장이 지속될 것으로 보이고 현주가가 2011년 기준 PER 6.0배 수준의 충분한 저평가 매력을 갖추고 있다는 점을 감안할 때 6만원 수준의 주가에서는 적극적인 매수가 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011년에도 타이어코드나 SPB의 안정적 이익창출에 에어백직물의 판매호조, 아라미드의 가동률 회복, 아웃도어의 고성장 등이 가세해 20% 이상의 견고한 영업이익 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 전년동기대비 52% 증가한 712억원의 사상최대 영업이익을 기록한 동사는 4분기에도 다시 사상최대 영업이익 달성이 가능해 보인다. 4분기에는 약 100억원 수준으로 예상되는 성과급 계상에도 불구하고 728억원의 영업이익이 가능해보이며 전년동기 487억원과 비교할 때 약 50% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(하향) |
| 목표주가 | 89,122 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTIAN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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