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[투데이리포트]코오롱인더, "Turnaround..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 코오롱인더(120110)에 대해 "Turnaround에 따른 기업가치제고에 더 관심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,500원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "유상증자(6백만주)에 따른 주당가치 희석 우려 있으나, Turnaround에 따른 기업가치제고에 더 집중한다. 동사의 4Q10(e) 및 2010E 영업이익은 각각 724억원(+49% y-y, +2% q-q), 2,518억원(+40% y-y)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "기업분할(’10년 2월)후 제조부문 자회사의 실적호전으로 지분법수익(9월까지 누계 589억원)도 크게 개선되고 있으며, 3,700~4,500억원의 영업활동현금(EBITDA)은 적극적인 차입금 감축 재원"라고 밝혔다. 한편 "반도체와 인쇄회로기판(PCB)용 에폭시 설비(김천공장) 증설(투자비 175억원, 1.2만톤/년 → 5.0만톤/년, ‘11년 1월 상업생산)로 동 제품에서 연간 1,500억원 전후의 매출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 89,122 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTIAN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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