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[투데이리포트]코오롱인더, "지금은 실적 Ral..."적극매수(상향)_교보
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| 교보증권은 26일 코오롱인더(120110)에 대해 "지금은 실적 Rally를 즐겨라"라며 투자의견을 '적극매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,600원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '적극매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 사상최대 실적 및 4분기 호실적 유지를 통해 ‘10년 실적은 매출 3.1조원(YoY +39.8%), 영업이익 2,499억원(YoY +39.1%), 당기순이익 2,177억원(YoY +118.1%)을 달성하여 전부문 공히 전년대비 큰 폭의 성장을 거둘 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 목표주가 상향은 3분기 사상최대실적 반영, 유상증자 자금(2,850억원)의 계열지원 우려 감소에 따른 Multiple상향의 결과이며, 4분기 및 11년 실적 호조세 지속, PER 7배수준의 초저평가 상태에 주목하여 적극매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 원화강세(년간 환Exposure 2억$, 분기당 영업이익 0.5억 악화 / 1원 원화강세) 및 원재료가 상승에도 불구하고, 전방시장 호조 및 계절적 성수기에 진입한 산자·패션부문의 호실적, Display·태양광·터치스크린 시장 호조에 따른 필름부문 제품믹스 개선으로 3분기 사상최대실적에 버금가는 호실적이 예상되는 바, 4분기가 비수기인 화학업종내 주가차별화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 108,000원까지 높아졌다가 2010년10월 81,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 89,263 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수(상향)'의견 및 목표주가 97,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTIAN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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