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[투데이리포트]코오롱인더, "여전히 유효한 성장..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "여전히 유효한 성장 스토리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "산자부문은 중국 자회사인 KNC 를 중심으로 타이어코드와 에어백 생산능력을 확대하며, 본사에서는 현재 매출액 650억원 규모의 아라미드 사업을 2015년까지 2천억원 이상으로 확대하고, 필름, 전자재료, 석유수지 등의 생산능력도 지속적으로 확대하는 전략은 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "패션부문의 비수기에도 불구하고 QoQ 11.8%, YoY 52.3%의 영업이익 성장은 산자부문의 타이어코드, 에어백 수요 증가, 화학부문의 가동률 확대, 필름 부문에서 광학용 이외에 포장용 필름의 수요 증가로 인한 이익폭 확대에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유상증자를 감안한 2011년 예상 EPS 11,189원 대비 6.7배에서 거래되고 있어 석유화학 업종 내에서 상대적으로 안정적인 수익 창출 능력을 보유하고 있고, 본사와 자회사의 성장성을 감안하면 저평가 매력이 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 100,000원까지 높아졌다가 2010년10월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,589 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTIAN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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