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[투데이리포트]코오롱인더, "성장성과 수익성에 ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "성장성과 수익성에 대한 확신으로 접근"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,500원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "지난 10/12일 6백만주 유상증자 결정으로 주당가치 희석화가 우려되었으나, 취약한 재무구조 개선 및 성장을 위한 투자재원 인식 확산. 여전히 성장과 수익에 대한 확신을 가지고 접근하는 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2011년 동사의 큰 변화는 국내외 종속법인을 연결재무제표(K-IFRS)로 작성한다는 점과, 100% 자회사인 코오롱플라스틱의 상장(IPO)을 준비한다는 점, 2010년 증설한 설비의 Full 가동 및 판매와 추가적인 증설이 진행된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "패션부문의 계절적 성수기 및 화학부문의 안정적인 수익성 등이 복합적으로 작용할 전망이기 때문에 3Q10(p)에 이어 4Q10(e)도 사상최대분기 영업이익(724억원)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,589 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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