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[투데이리포트]코오롱인더, "3분기 원재료 가격..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 원재료 가격 하락으로 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 당사 예상치를 소폭 상회한 이유는 패션부문 비수기 진입에도 불구하고, 7~8월 원재료인 TPA, EG 가격 약세, 2분기 말 개조한 고부가용 필름 라인(22,000톤) 가동에 따른 수익성 개선 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "신규주식 발행으로 경쟁업체 대비 과거의 저평가 메리트 감소하였으나, 각 사업부문 업황 호조가 2011년에도 지속될 전망이며, 신규조달자금이 일부 차입금 감축에 사용되어 재무비율 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010, 2011년 영업이익은 광학용 PET 필름 수급 불안정 2012년까지 지속, 고부가 필름 판매 비중 확대(2011년 70% vs 2010년 말 60%) 등에 따른 필름 부문 수익성 개선 전망을 반영하여 종전대비 각각 3.8%, 10.4% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,589 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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