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[투데이리포트]코오롱인더, "광학용필름 및 유상..."BUY(INITIATE)_동양
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| 동양증권은 15일 코오롱인더(120110)에 대해 "광학용필름 및 유상증자 우려 과도하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2,850억원 유상증자(2010년 12월 27일 신주 상장) 및 연간 800억원 규모의 안정적인 잉여현금 창출 때문에 그동안 동사 기업가치 안정화의 부담요인으로 지적되어왔던 높은 차입금 규모(1.2조원)가 2010년 4분기를 기점으로 안정화 국면에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사 영업이익 규모는 2009년 1,799억원에서 2013년 3,045억원으로, 약 69% 정도 성장이 예상된다. 특히, 2010년 ~ 2013년 동안, 연평균 10% 수준의 영업이익 안정성이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2009년부터 시작된 세계 광학용필름(평판 TV 용 PET 필름) 공급부족 현상은 2012년 중반까지 어이질 전망이며, 2012년 대규모 증설이후 수급 균형에 도달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,033 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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