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[투데이리포트]코오롱인더, "확실한 것이 낫다..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 코오롱인더(120110)에 대해 "확실한 것이 낫다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 주가는 증자 후 2011년 예상 EPS 10,588원 대비 6.0배에서 거래되고 있어 여전히 밸류에이션 매력이 있다. 또한 본사의 아라미드 증설효과 및 자회사인 KNC, SKC 코오롱 PI의 성장에 대한 기대감도 유효할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "증자로 인해 투입되는 금액 중 시설투자 후 잉여현금흐름으로 차입금이 감소할 경우 현재 1.2조원의 순차입금은 9천억원 수준으로 감소하며 연간 2백억원 이상의 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2주 가량 지속된 유상증자에 대한 우려로 동사의 주가는 약 15% 하락하였으며, 유상증자로 인한 추가적인 주가 하락은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,788 | 100,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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