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[투데이리포트]코오롱인더, "유상증자 불확실성 ..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 13일 코오롱인더(120110)에 대해 "유상증자 불확실성 제거의 긍정적인 면에 주목"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 토러스증권 김양택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "금번 유상증자는 낮은 PER 수준(10년 기준 6.6배)에서 이루어짐에 따라 주주가치 훼손의 부정적인 측면을 부인할 수 없지만, 유상증자에 대한 불확실성으로 10/1일 이후 동사의 주가가 16.6%하락한 점을 비추어 볼 때, 유상증자에 따른 EPS Dilution 영향은 이미 주가에 충분히 반영되었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "오히려 [유상증자 불확실성 제거 + 재무구조 개선에 따른 성장 잠재력 확대 + 유상증자 이후에도 낮은 Valuation]에 투자포인트를 둘 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 근시일 내에 유상증자 및 향후 투자계획에 대한 추가적 검토 후 목표주가 및 투자의견 변경에 대한 의견을 제시할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,313 | 108,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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