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[투데이리포트]코오롱인더, "2분기에 이어 하반..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 9일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기에 이어 하반기에도 호실적 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 비수기에 따른 패션부문의 실적 감소로 전분기 대비 4.2% 감소한 610억원을 기록할 것으로 예상되나, 4분기 영업이익은 693억원을 기록하여 사상 최대 실적을 재개할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "장기적으로 자동차 산업 호조 및 아라미드 설비증설(산자), PET 필름 product mix 개선(필름), 국내 독점 석유수지 제조업체로서의 뛰어난 가격 협상력(화학), 아웃도어웨어 시장의 고성장성(패션) 등을 바탕으로 안정적인 이익성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "환율 하락에도 불구하고 2011년 영업이익은 전년대비 20.7% 증가한 710억원을 기록할 것으로 전망되는데 이는 글로벌 자동차 수요 전년대비 9.7% 증가, 중동, 중국으로부터의 공급 증가에 따른 EG 가격 하락, 신규 아라미드 설비 가동률 상승 등 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,167 | 100,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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