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[투데이리포트]코오롱인더, "본연의 Earnin..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "본연의 Earning Power 시현"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 토러스증권 김양택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2분기 실적 개선 요인은 2009.3Q 합병된 FnC코오롱의 성수기 효과, 광학용 필름라인의 가동, 원화 약세에 따른 수출 마진 개선으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 투자포인트는 산업자재(에어백+아라미드 사업 확장)및 필름사업(제품 믹스 개선+전자재료 사업 확대)의 성장성과 IFRS 적용 시 우량 자회사 가치의 부각 등"라고 밝혔다. 한편 "패션 사업 비수기에 불구 원재료(납사,TPA,EG) 투입 단가 하락의 Full 반영, 아라미드 등 산업자재 부문의 가동율 상승, 필름의 제품 믹스 개선 효과(2010.2Q:포장용 2개 라인의 산업용 전환) 등으로 하반기 실적 모멘텀은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,600 | 100,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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