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[투데이리포트]코오롱인더, "사상 최대 실적 행..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "사상 최대 실적 행진 재개!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 대우증권 이응주, 윤한나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "비수기에 접어드는 패션 부문의 경우 감익이 불가피하지만, 원료가 하향 안정, 제품 믹스 개선 등에 힘입어 산업자재, 필름, 화학 부문의 실적은 더욱 개선될 것으로 예상되기 때문에 동사의 3분기 영업이익도 사상 최고 수준을 달성할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 글로벌 경기 회복과 전방 산업(자동차/타이어, IT) 호황에 힘입어 전사업 부문이 고른 실적 개선을 시현하고 있고, 자회사들의 실적 호전으로 지분법이익이 급증하고 있으며, 대규모 투자 완료, 이익 증가에 힘입어 하반기부터는 재무구조가 향상될 것으로 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "특히 원료가 하락이 실적에 긍정적으로 작용할 전망이다. 코오롱인더의 경우 재료비가 전체 매출에서 차지하는 비중이 40% 내외이며, 주요 원료는 TPA와 EG다. 2분기 이후 공급 과잉으로 인해 TPA와 EG 가격은 약세를 보이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 81,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,600 | 100,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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