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[투데이리포트]코오롱인더, "'할인'의 꼬리표 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "'할인'의 꼬리표 뗀다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "타이어코드, 에어백, 아라미드, 광학용필름 등 증설효과와 자회사 실적개선으로 2010년 순이익이 103.6% 증가할 것으로 보이고, 현주가가 여전히 10년, 11년 기준 PER 6.4배, 5.5배 수준에 불과해 여전히 상승여력은 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기에 산업자재부문은 타이어코드, 에어백 등의 판매물량 증가와 원화약세 등이 긍정적으로 작용했고 필름부문은 작년말 증설한 광학용베이스필름 판매가 본격화되었으며 화학부문은 나프타가격 안정과 제품가격 상승으로, 패션부문은 아웃도어의 고성장과 계절적 성수기로 영업이익이 전분기대비 모두 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "산자부문 가동률상승이 예상되고 2분기대비 원화약세가 지속되고 있으며 패션부문이 성수기에 진입하면서 4분기 영업이익은 726억원으로 사상최대치를 재차 경신할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,400원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,800 | 100,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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