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[투데이리포트]코오롱인더, "이제 성장 가치에 ..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "이제 성장 가치에 주목할 때"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 토러스증권 김양택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사는 2004~2009년간 지속적인 구조조정을 통해 사업 포트폴리오의 수익성과 안정성이 크게 개선되었으며, 2010년은 이러한 사업 구조조정의 결실이 실적으로 발휘되는 첫해가 될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "하반기 주요 실적 개선 포인트는 납사, TPA, EG 등 원료가 하락의 본격적 반영, 포장용 → 산업용 전환 필름 라인의 가동에 따른 제품 믹스 개선, 아라미드 가동율 개선, 성수기 진입에 따른 산업자재 부문의 호조세가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "패션부문은 Outdoor 분야의 고성장 및 브랜드 파워를 바탕으로 안정적인 수익성이 유지될 전망이며, 화학 부문은 국내 독점적 시장지위와 C5, C9의 구조적인 공급 부족에 따른 역내 증설 제약 등으로 고마진을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,480 | 83,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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