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[투데이리포트]코오롱인더, "중국발 성장 모멘텀..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "중국발 성장 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 대우증권 이응주, 윤한나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "중국 시장이 동사의 새로운 성장 모멘텀이 될 것으로 전망하는 이유는 중국 내수 시장 확대에 따라 산업자재(에어백, 타이어코드) 및 필름(LCD용 필름) 부문의 실적이 지속적으로 개선될 가능성이 크고, 자동차용 에어백과 타이어코드를 생산하는 중국 남경 공장의 이익 기여도가 커질 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 투자포인트는 전방 산업(자동차, IT) 호황으로 영업이익이 개선되고, 자회사들의 안정적인 실적 증가로 지분법손익이 호전되고 있으며, 중국발 성장 모멘텀이 부각되고, 재무구조가 좋아지면서, Valuation Re-rating이 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "특히 중국 남경 공장이 확장되면서 상대적으로 원가 경쟁력이 뛰어난 중국 공장에 기존 제품의 생산을 넘기고 한국 본사 공장에서는 부가가치가 높은 제품에 집중하면서 모회사의 수익성도 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,880 | 73,400 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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