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[투데이리포트]코오롱인더, "2분기 사상 최대이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 사상 최대이익 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,400원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "산자, 필름, 화학, 패션 등 전사업부문의 호조로 동사의 2분기 영업이익은 당초 예상치(559억원)를 상회하는 634억원 수준으로 전분기대비 41.9%, 전년동기대비로는 56% 이상 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가가 추가 상승여력이 충분하다고 판단하는 이유는 2분기 사상 최대 분기실적이 예상되고, 타이어코드, 에어백, 아라미드, 광학용 필름 등 주력사업의 증설을 통한 경쟁력 강화와 자회사 실적개선으로 2012년까지 이익성장은 지속될 것으로 보이며, 현주가가 여전히 10년, 11년 기준 PER 7.4배, 6.7배 수준에 불과해 여전히 저평가매력이 존재하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "과거 제기되어 왔던 건설 자회사의 지원 가능성에 대한 우려도 지주회사 전환으로 상당부분 해소되었다는 점에서 주가할인요인은 지속적으로 축소될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,480 | 73,400 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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