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[투데이리포트]코오롱인더, "실적개선은 2분기부..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "실적개선은 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "일시적으로나마 최근 환율이 상승세를 보이고 있는데다, 신성장동력인 광학용 필름, 아라미드 증설분이 본격 가동되고, 원재료가격도 하향 안정세를 보이고 있기 때문에 동사는 2분기부터 본격적인 실적개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "부문별로는 1분기 부진했던 산자부문이 아라미드 증설효과, 고부가제품 비중 확대 등으로 실적 개선이 기대되며, 필름부문은 광학용 필름증설분이 full로 반영되는데다, 디스플레이 산업 호황세로 실적호조세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적에서 보듯이 지분법손익도 개선될 전망인데, 관계회사의 실적개선이 기대되며, 네오뷰코오롱 등 적자기업이 없어지면서 그만큼 손실이 축소되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,480 | 73,400 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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