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[투데이리포트]코오롱인더, "본격적 실적 개선은..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 4일 코오롱인더(120110)에 대해 "본격적 실적 개선은 2분기 이후"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 토러스증권 김양택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 투자포인트는 구조조정 후 진화된 사업포트폴리오와 지주사 전환에 따른 지배구조 개선 등 우량 회사로의 변화된 모습이며, 이는 2분기 실적 개선 시 더욱 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 1분기 지분법이익은 SKC코오롱PI, 코오롱플라스틱 등 자회사 실적호조와 지주사 전환(’09.12)에 따른 네오뷰,코오롱건설의 ㈜코오롱 이관 효과로 흑자를 기록했다(130억원, 흑전 QoQ, 흑전 YoY)"라고 밝혔다. 한편 "원료가격 및 환율 Risk는 제한적인데 이는 산업 수요 회복으로 산자/필름 사업은 판매량 증가 및 제품 Mix 개선으로 가격 전가 가능할 전망이며, 패션, 화학 등 내수 비중이 높은 사업의 추가로 과거 대비 환율 변동 Risk가 크게 축소되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 64,880 | 73,400 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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