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[투데이리포트]코오롱인더, "2010년 주가 레..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 코오롱인더(120110)에 대해 "2010년 주가 레벨업 가능하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,400원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "아라미드, 광학용필름, 석유수지, 에어백 등의 증설로 핵심사업은 지속적으로 성장하고 있으며, 한계사업정리 및 우량자회사와의 합병으로 이자보상배율이 2000년대 중반 2.5배에서 2011년에는 4.5배까지 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지주회사체제로 전환되면서 코오롱건설과 네오뷰코오롱 등 지분법손실 회사가 동사의 지분법 대상에서 제외되어 1분기에는 130억원의 지분법이익을 기록했고, 부실 자회사의 지원가능성이 원천적으로 차단되었다"라고 밝혔다. 한편 "증설, 패션합병 효과가 반영되어 2010년 영업이익이 31% 증가할 것이라는 점, 지분법 평가이익이 크게 증가할 것이라는 점, 자회사관련 리스크요인 등이 상당부분 축소되었다는 점 등을 고려할 때 PER 6.7배 수준의 주가는 여전히 저평가로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수 |
| 목표주가 | 66,100 | 73,400 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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