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[투데이리포트]코오롱인더, "소외(疎外)될 이유..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 코오롱인더(120110)에 대해 "소외(疎外)될 이유 없다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "㈜코오롱의 양호한 주가로 인한 오너지분의 SWAP가능성 약화 등으로 시장수익율을 크게 하회하고 있으나, 증설효과가 본격화되는 2Q의 호실적, 펀드멘탈 개선 대비 급등한 경쟁사의 부담스런 주가, 2Q호실적 기대에 따른 동사 주가 부양 / SWAP 시나리오의 가능성에 주목하면서 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 ‘10년 영업이익 또한 2,150억원(YoY +350억원)으로 사상최대가 될 전망이다. IT호조 및 소비회복으로 필름 및 패션부문의 개선세가 두드러진 가운데, Global경쟁이 심화되는 산자부문의 실적둔화세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "4개 사업부문 공히 30~50%이상의 국내 M/S를 기반으로 안정된 수익속에 성장하고 있어 동사의 주된 Discount요인인 높은 차입금비율도 상당부분 해소될 것으로 보이는 바, 재무구조 개선 또한 향후 동사의 기업가치 제고에 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 58,750 | 61,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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