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[투데이리포트]코오롱인더, "화학업종내 투자유망..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "화학업종내 투자유망한 중소형주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "저수익사업 매각과 우량자회사와의 합병으로 이익의 안정성이 크게 강화된 상태에서 아라미드와 광학용필름 증설효과, 패션부문 합병이 반영되며 2010년 영업이익이 25% 이상 증가할 것으로 보이고, 지분법수지 개선이 예상되며, 지주회사 체체 전환으로 배당성향이 높아질 가능성이 크다는 점 등을 고려할 때 PER 7배 수준의 현 주가는 매수를 고려할 만한 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "증설효과가 반영되면서 동사의 2분기 영업이익은 1분기대비 21.2% 증가한 560억원으로 예상되어 2분기로 갈수록 이익과 주가 모멘텀은 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 각각 71억원, 182억원의 지분법손실을 기록했던 코오롱건설과 네오뷰코오롱이 지주회사인 코오롱의 자회사로 편입되면서 코오롱인더스트리의 지분법 대상에서 제외되어 지분법 수지 역시 2009년 70억원 손실에서 287억원 이익으로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 58,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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