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[투데이리포트]코오롱인더, "2분기 이익모멘텀 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 이익모멘텀 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사는 2009년말 석유수지 1만톤을 증설했으며, 금년 3월부터 광학용 후막필름 증설물량 15,000톤의 본격 가동을 시작했고, 아라미드 증설 물량(연산 2천톤에서 5천톤으로 증가) 역시 5월부터 상업생산을 시작할 예정으로 2분기에는 이러한 증설 효과가 반영되어 실적 개선이 본격화 될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기에는 전방산업이 호조를 보이고 있는 필름부문과 전년 4분기 정기보수와 증설을 실시했던 화학부문의 영업이익이 전분기대비 증가할 것으로 보이고, 산자부문은 환율하락에 따른 타이어코드 수익성 둔화로 전분기대비 소폭 감소, 패션 역시 비수기 진입으로 전분기대비 둔화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "네오뷰코오롱과 코오롱건설 등 지분법손실을 기록했던 회사들이 지주회사의 자회사로 편입되면서 동사 지분법 대상에서 제외되어 지분법손익이 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 58,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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