thinkpool

◆ Report briefing

2010년에도 안정적 성장 지속





현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "다각화된 사업구조에 따른 안정적 수익구조에다 아라미드, 광학용후막필름, 석유수지 등의 증설효과가 본격화되면서 동사의 2010년 영업이익은 2009년대비 22% 증가하는비교적 견고한 성장이 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중소형 지주회사이기 때문에 수급적 성격의 매물이 출회되어초기 주가가 부진할 수 있으나 자회사 가치대비 40%의 할인율을 적용해 보수적으로 산출한 적정주가가 50,000원을 상회하기 때문에 과도한 하락시 매수기회가 생길 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 말 광학용 후막필름 증설로수익성이 높은 광학용필름 비중이 높아져 필름부문의 실적 역시 개선될 것으로 보이는 등 금년 동사의 영업이익은 전년대비 22% 증가한 2,195억원을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다.