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대신증권에서 21일 코오롱인더(120110)에 대해 "하반기 하입(Hype)"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

대신증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "2H23 이후에도 아라미드 영업이익률은 견조할 것으로 전망. 1H24 내 증설 완료되는 1) 아라미드 펄프, 2) PMR로 이익률 개선. 화학 업황 회복이 불투명한 가운데, 중소형주 유망주로 제시. 동사의 24년도 연간 예상 영업이익은 2,671억원으로 YoY +63.2% 증가 전망. 1) 1Q24 이후 아라미드 증설분(7,500톤) 온기 반영 예상. 아라미드 펄프 수요 증가에 따라 현재 수준의 높은 영업이익률 방어 가능 기대. 2) PMR 석유수지 증설에 따른 화학부문 영업이익률 향상. 3) 2차전지 리사이클링 지분투자 확대에 따른 사업 포트폴리오 다각화. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사의 산업자재부문 예상 영업이익은 412억원으로 QoQ +18.7% 증가할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.21 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.21 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2023.07.18 목표가 70,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.07.12 목표가 64,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.04 목표가 77,000 투자의견 BUY 유안타증권