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키움증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "성과급 등 일회성 비용 발생 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사는 작년 11월 기존 아라미드 생산능력을 2배로 확대하기 위한 기공식을 진행하였음. 이에 현재 7.5천톤의 아라미드 생산능력이 2023년 3분기에 1.5만톤으로 확대될 전망. 이는 내년/내후년 동사 시가총액에 점진적으로 반영될 것으로 예상됨. 한편 아라미드는 MRG 및 Rope/Cable향 수요가 최근 증가하고 있음. PET 타이어코드, 세계 2위 시장 점유율 유지 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 4분기 영업이익은 429억원으로 전 분기 대비 44.5% 감소하며, 시장 기대치를 하회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년9월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 106,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.01.11 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.11 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.12.30 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.04 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.04 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자