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키움증권에서 4일 코오롱인더(120110)에 대해 "올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사는 SK종합화학과 친환경 플라스틱 시장 진출 및 선점을 위한 전략적 파트너십을 맺었음. 양사는 작년부터 PBAT 공동 개발을 진행하였음. 올해 상반기 중 시제품 생산/인증/공동 특허 출원 등을 완료하고, 올해 하반기부터 제품 상업화에 돌입할 계획으로 보임. 동사는 PET계 소재 개발, 설비 운영 및 공정 기술 노하우 등의 강점을 바탕으로 제품 개발/생산에 핵심 역할을하고, SK종합화학은 PBAT의 원재료 공급 및 후공정을 담당하게 될 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 691억원으로 작년 동기 대비 160.3% 증가하며, 시장 기대치(545억원)를 크게 상회하였음. 주력 사업부문인 산업자재부문의 실적 개선 및 패션부문의 대규모 흑자전환에 기인함. 올해 2분기 영업이익은 716억원으로 증익 추세를 유지할 전망. 산업자재/패션부문의 성수기/준성수기 효과가 발생할 것으로 예상되기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년11월 56,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.05.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.24 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.21 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.09 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권