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신한금융투자에서 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "여전히 저평가, 리레이팅은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 코오롱인더(120110)에 대해 "현재 수소 관련 사업은 막가습기, PEM, MEA이다. 막가습기는 넥쏘에 납품중이며 올해 판매량은 두 배 이상 증가가 예상됨. PEM은 양산설비 완공 이후 시생산중이며 MEA 형태로 판매될 전망. 수소연료전지 핵심 소재인 MEA는 올해 양산 설비 투자를 통해 내년부터 본격적인 판매가 예상됨. 수소 시장 확대와 함께 2022년부터 본격적인 매출 성장이 기대되며 중장기 성장 동력으로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익은 518억원(+95% 이하 YoY)으로 컨센서스 513억원에 부합할 전망. 2021년 영업이익은 2,392억원(+57%)이 기대되며 산업자재는 1,320억원(+85%)으로 턴어라운드가 예상됨. 아라미드는 광케이블/타이어향 수요 증가로 추가 증설이 기대되며 증설 이후 영업이익은 23년 1,172억원(21년 505억원)으로 확대될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년5월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.25 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.25 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.16 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.15 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.26 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권