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[투데이리포트]코오롱인더, "계절적 성수기 효과…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 20일 코오롱인더(120110)에 대해 "계절적 성수기 효과 소멸"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "1Q19 영업이익은 358억원, 사업부별 이익은 산업자재 232억원, 화학 191억원, 필름-30억원, 패션 17억원, 기타 -54억원을 추정한다. 이익 반등은 (1) 저가 원재료 투입으로 긍정적 래깅효과 발생, (2) 화학부문 정기보수 소멸에 따른 판매량 정상화, (3) 기타부문 적자폭 축소에 기인한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "19년 신규설비 가동률 회복에 따른 외형확대와 원재료 하락의 긍정적 효과가 예상되나, 전방 수요 부진 및 신규 공급량 부담으로 수익성 회복은 더딜 전망이다. 19년 글로벌 스마트폰 제조사들의 폴더블폰 출시 계획을 공개하고 있다. 18년 글로벌 최초 CPI 양산설비를 구축한 동사는 CPI모멘텀 부각이 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 115,000원까지 높아졌다가 2018년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 73,600 | 80,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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