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[투데이리포트]코오롱인더, "원재료가 급등 영향…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 코오롱인더(120110)에 대해 "원재료가 급등 영향으로 3분기 실적 부진 전망 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "아라미드 실적 호조 지속에도 불구하고, 1) TPA 가격 급등에따른 주력 제품인 PET 타이어코드의 스프레드 축소로 베트남 증설 효과 제한, 2) 메탄올 가격 상승과 정기보수 진행으로 인한 POM 실적의 기대치 대비둔화, 3) 완성차 업체 판매 부진으로 남경법인과 코오롱글로텍 실적 감소 등 으로 전 분기 대비 영업이익이 감소할 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1) 패션부문 성수기 효과로 인한 올해 4분기 실적 개선, 2) 증설 완료에 따른 POM 판매량 증가(합작사 포함), 3) 주력 제품인 스판본드, 특수 에폭시수지, 석유수지, 타이어코드, 아라미드의 증설 효과로 내년은 전반적인 물량 측면의 기저 효과가 발생할 것으로 예상되어, 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 94,000원까지 높아졌다가 2018년3월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 84,833 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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