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[투데이리포트]코오롱인더, "폴더블 디바이스, …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 22일 코오롱인더(120110)에 대해 "폴더블 디바이스, 시간은 우리의 편"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "초기 폴더블 스마트폰의 CPI 공급을 일본 스미토모 화학이 담당할 가능성이 높다는 언론 기사가 발표되며 9 월 이후 동사의 주가 약세가 이어지고 있다.스미토모 화학은 100% 자회사 동우화인켐에서 하드코팅을 완료 후 CPI 를 고객사에 납품할 계획으로 알려져있다."라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "삼성전자는 19 년 폴더블 스마트폰 출시롤 앞두고 소수의 공급처로부터 CPI 스펙을 검토하는 중으로 파악된다. 경쟁사의 폴더블 스마트폰 CPI 공급 뉴스가 동사의 스펙 미달 및 공급 탈락으로 오해하는 우를 범해서는 않된다. 근거는 (1) 19 년 폴더블 스마트폰 출시 물량은 1 만대 수준으로 의미있는 시장규모가 아닌 점, (2) ‘20 년 이후 폴더블 디스플레이 시장 확대기에는 CPI대규모 공급 여력을 갖춘 동사의 선점 효과가 극대화되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 펀더멘털 개선에 주목해야 한다. 현 시점에서 매수 의견 제시는 (1) 폴더블 디스플레이 시장 확대와 함께하는 CPI 이익 증가, (2) 주요 사업부(산업자재) 증설에 따른 외형확대, (3) 19 년 CPI 2 차 라인 투자에 따른 폴더블 디스플레이 시장 선점에 따른 주가 re-rating 때문이다. 투자의견 Buy 와 적정주가 10 만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 115,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 87,333 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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