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[투데이리포트]코오롱인더, "펀더멘털 저점 통과…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 코오롱인더(120110)에 대해 "펀더멘털 저점 통과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "환율 여건이 개선되고, 주요 원자재 가격의 상승세가 횡보세로 전환하 면서 펀더멘털상 고난의 시기가 마무리되고 있다. 2분기에 시장 예상을 뛰어넘는 호실적을 기록한 데 이어 3분기도 주력 사업의 안정적 성장 세가 나타날 전망이다. 산업자재 사업부는 주요 아이템의 설비 증설이 마무리 되면서 외형 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "화학 부문은 원재료 가격 인상분 을 판가에 일정부분 반영하면서 수익성이 두 자리수로 회복 가능할 전 망이다. 다만 패션 부문은 계절적 비수기 효과로 인해 전분기비 감익이 불가피하다. 3분기 매출액은 1.15조원(+6%YoY, -1%QoQ), 영업이익 은 464억원(+1%YoY, -14%QoQ)를 기록할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 CPI 시장 진입은 시간의 문제이지, 여부의 문제는 아니 라고 본다. 향후 모바일 시장에서 폴더블 디스플레이가 게임 체인저 역 할을 할 가능성이 높으며, 이 경우 동사의 CPI 사업이 집중조명을 받 을 것으로 예상한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 93,714 | 115,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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