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[투데이리포트]코오롱인더, "시장 예상치 소폭 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "시장 예상치 소폭 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "금년 2Q 실적은 시장 예상치를 다소 상회. 이는 산업자재의 중국법인, 아라미드 등호조와 패션 및 의류소재 등에서 실적이 개선되었기 때문임. 하반기에는 산업자재신증설 효과 등이 예상된다는 점에서 이익모멘텀 회복 예상. 목표주가는 업종밸류에이션 조정 감안해 8.3만원으로 다소 하향 조정"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q18 매출액은 1.16조원((QoQ +3.5%, YoY +3.7%), 영업이익은 538억원(QoQ+42.1%, YoY -0.6%)을 기록하며 회복. 순이익은 관계사투자지분 관련 이익조정으로 전분기대비 감소"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,225 | 115,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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