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[투데이리포트]코오롱인더, "2018년 투자포인…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "2018년 투자포인트 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "2018년 기대할 수 있는 실적모멘텀은 2017년 부진했던 사업의 정상화와 하반기부터 신증설 효과의 본격적인 반영이다. 타이어코드/에어백쿠션/코오롱플라스틱 신규 증설은 6월말 완료 예정이다. 금년 하반기에는 신증설 효과를 통한 본격적인 이익증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "자동차용 카시트 전문기업인 코오롱글로텍은 2018년 현대/기아차의 중국 판매량 회복과 동행하며 실적개선이 예상된다. 전년 대규모 악성재고를 비용처리하였던 코오롱패션머티리얼도 일회성 비용 소멸에 따른 이익개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 1분기 매출액과 영업이익은 1조 1,538억원, 472억원으로 2017년 1분기대비 각각 0.3%, 3.1% 증가할 전망이다. 원료가격 강세 지속과 원달러환율 하락으로 인해 산업자재 1분기 영업이익은 전년대비 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 110,000원까지 높아졌다가 2017년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 110,000 | 115,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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