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[투데이리포트]코오롱인더, "과도한 주가 하락,…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 과도한 주가 하락, 저가 매수를 논할 시기 메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사에 투자포인트는 기존 사업(산업자재) 증설을 통한 외형 확대, 18년 발생될 일회적 사업손실 제한적, 18년 CPI 출시를 통한 신규성장 동력 확보 등. 최근 주가 하락으로 18년 추정치 기준 PBR 0.9배 수준에 도달, 이는 기존사업부문의 rock-bottom 수준. 18년 기존 본업 증설 이후 외형확대를 감안 시 주가 저평가 매력이 부각될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1H18 중으로 기계적 완공이 예상되고, 18년 하반기 고객사의 폴더블 스마트폰 출시 일정과 맞물려 2H18부터 CPI 물량 출하가 예상된다. 고객사의 폴더블 스마트폰 스펙과 관련해, CPI를 포함한 하드웨어에는 결격사유가 없다는 점을 언급한 점은 최종 양산시기의 추가 지연 가능성이 낮다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 원/달러 환율 하락(-30원 QoQ)과 성과급 반영으로 시장 예상치 693억원을 하회할 가능성은 낮다는 판단이다. 17년 연간 이익은 2,159억원을 예상, 18년 연간 이익은 증설 효과 등이 고려된 2,889억원(+33.8% YoY)으로 이익 규모가 확대될 것"라고 전망했다. |
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