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[투데이리포트]코오롱인더, "18 년 투자의 결…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 코오롱인더(120110)에 대해 "18 년 투자의 결실을 거둘 원년의 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "현 시점에서 동사의 실적에는 조용한 변화(산업자재부문의 수익성 개선)가 발생 중이며, 18 년 증설 투자가 완료되며 외형 확대까지 가시화된다는 점을 긍정적 투자포인트로 제시한다. 결론은 CPI 필름과 산업자재부문 증설 모멘텀, 주가 저평가 매력이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "산업자재의 실적 개선이 고무적이다. 이는 전방수요가 개선되는 가운데, 주력 제품 타이어코드, 에어백 등의 가동률 상승에 따른 Q 증가효과, 판가인상으로 마진율이 개선되는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "17 년 12 월 스판본드 증설을 시작으로, 18 년 타이어코드 생산능력 9.5 천톤으로 증가, CPI 필름 양산을 감안해, 18 년 연간 이익은 2,889 억원으로 실적 개선이 뚜렷하다. 18 년 기준 동사의 PBR 1.0 배 수준은 이익 체력을 감안할 때, 주가 저평가 상태라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,200 | 100,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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