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[투데이리포트]코오롱인더, "우려보다 괜찮았던 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 13일 코오롱인더(120110)에 대해 "우려보다 괜찮았던 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 신영증권 이지연, 허정범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 산업자재와 화학부문은 전년대비 각각 14%, 2% 개선되었으나, 필름, 패션, 기타 부문은 전년대비 적자 폭이 확대되었다. 산업자재는 사드 영향으로 자회사 코오롱글로텍의 부진한 실적이 이어졌으나, 타이어코드 등의 주요 제품의 원활한 판가 인상으로 영업이익률이 전분기 대비 0.7%pt 상승한 8.3%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "특히 ‘18년 영업이익은 2,740억원으로 YoY +26% 개선될 전망. 무엇보다 패션부문의 온라인 유통채널 구축에 따른 비용 감소와 기타 부문의 자회사 코오롱머티리얼의 재고 상각에 대한 비용이 줄어들 전망. 또한 과거 듀폰 소송으로 적극적인 투자가 없었으나, ‘18년부터는 증설에 따른 물량 효과가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "플렉서블 디스플레이의 핵심 소재 중 하나인 투명PI필름의 매출 가시성은 ‘18년 하반기부터 강해질 것으로 기대된다. ‘18년 P/E 10배, P/B 0.9배(ROE 8.9%)로 투명PI필름 가치는 주가에 반영되지 않아 여전히 저평가되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,200 | 100,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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