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[투데이리포트]코오롱인더, "속도는 더디지만, …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "속도는 더디지만, 증명된 실적 개선세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2Q17 영업이익은 원재료 하락 효과로 이익은 541억원, 전분기 대비 개선된 실적을 시현했다. 산업자재 322억원, 화학 233억원, 필름 -32억원, 패션 119억원, 기타의류소재 -102억원을 기록했다. 산업자재는 전방 시장 수요 부진에 따른 차량용 소재 출하량이 감소했으나, 원재료 MEG 가격 하락(-13.9% QoQ), 카프로락탐 약세(-19.9% QoQ)로 이익이 증가했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 3Q17 영업이익은 607억원으로 분기별 실적 우상향이 이뤄질 전망이다. 산업자재 381억원, 화학 248억원, 필름 -9억원, 패션 18억원, 기타부문 -31억원을 예상한다. 산업자재는 16년 주요 고객사의 파업 장기화에 따른 판매량 감소라는 기저효과가 발생했고, 현재 고객사의 대규모 파업은 제한되어 판매량 확보 및 원가 개선에 따른 이익 증가는 지속되겠다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 18년 산업자재부문 일부 제품들의 증설을 앞두고 있다. 스판본드는 18년 2월, 타이어코드는 18년 7월에 본격 양산에 돌입할 예정이다. 산업자재 신증설을 감안하면 18년 예상 영업이익은 3,105억원으로 +37% YoY 증가하겠다. 또한 18년 1월 양산이 계획된 CPI 모멘텀을 감안하면 주가 상승 모멘텀을 보유했고, 현 주가는 저평가 구간으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,714 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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