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[투데이리포트]코오롱인더, "매도 먼저 맞은 사…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 코오롱인더(120110)에 대해 "매도 먼저 맞은 사람이 낫다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 올해 2분기 영업이익은 670억원으로 전 분기 대비 46.4% 증가할 전망이다. 이는 작년 1분기 일회성 비용(패션 등) 발생에 따른 기저효과가 존재하는 가운데, 산업자재/패션부문의 성수기 진입, 화학부문의 견조한 마진율 지속에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 내년 영업이익은 3,628억원으로 올해 대비 46.2% 증가할 전망이다. 자동차 소재 제품인 타이어코드(PET), 스펀본드, 에어백, POM 등의 신증설이 내년부터 실적에 반영될 것으로 예상되기 때문이다. 특히 타이어코드는 세계 수요가 4%씩 증가하는 가운데, 세계 신증설이 크지 않아서 동사의 Cash Cow 제품 지위를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규 성장 동력인 CPI필름은 고객사 제품 출시 지연 전망, 경쟁사 시장 침투 확대 등 시장의 소음이 커진 상황이나, 동사는 작년부터 약 900억원을 투자해 구미공장에 CPI필름 공장을 건설하고 있다. 올해 하반기 공장 완공 후 내년 1월부터 양산을 시작할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 110,000원까지 높아졌다가 2017년5월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 89,750 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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