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[투데이리포트]코오롱인더, "필요한 건 시간…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 9일 코오롱인더(120110)에 대해 "필요한 건 시간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 4Q16 영업이익은 649억원(-10.3% YoY)으로 최근 높아진 시장 예상치를 하회했다. 산업자재 335억원, 화학 236억원, 필름 -27억원, 패션 261억원, 기타의류소재 -156억원을 기록했다. 일회성 비용으로 패션부문 80억원(재고손실 70억원, 사옥이전 충당금 10억원)이 반영되었고, 필름부문 20억원, 상여금 150억원 등을 고려하면 시장예상치를 뛰어넘는 실적"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "17년 연간 영업이익은 3,051억원으로 16년 대비 +10.3% 증가하겠다. 17년 타이어코드부문의 타이트한 수급이 지속된 가운데 중국 난징과 멕시코 에어백 공장 증설 이후 산업자재부문 실적이 확대될 전망이다. 패션부문 판매량 증가 및 일회성비용이 감소되며 수익성이 개선되겠다"라고 밝혔다. 한편 "17년 CPI의 테스트 물량을 시작으로 18년 제품 출하가 될 예정이다. 동사는 경쟁사 대비 내구성, 강도, 투과율이 우수한 경쟁력과 선제적 투자로 시장 선두 주자로서 장점이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,778 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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