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[투데이리포트]코오롱인더, "4Q16 실적은 컨…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "4Q16 실적은 컨센서스 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 1조 2,172억원으로 전년대비 4% 감소하지만 영업이익은 14% 증가할 전망이다. 4Q16 산업자재 영업이익은 385억원 (OPM 8.8%)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 증가할 전망이다. 환율상승과 전분기 완성차업체 파업영향의 소멸로 실적호전이 가능하였다고 판단된다. 패션사업부 영업이익은 317억원 (OPM 8.6%)로서 전년동기대비 5% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "타이어코드와 석유수지의 경우 높은 진입장벽은 긍정적이나 낮은 성장성이 약점이었다. 금년 Foldable smartphone 출시를 통해 10년간 준비해온 CPI필름의 사업가치는 분명히 부각될 것이다. IT소재기업으로 변신과 신성장동력 모두를 확보하게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 코오롱인더스트리가 IT소재기업으로 변신하는 첫해가 될 전망이다. 금년 하반기 Foldable smartphone 시장출시가 예상되고 이에 따라 동사의 CPI (Colorless Polyimide)필름도 시장에 모습을 나타낼 전망이다. 2017~18년 초기 Foldable smarthpone시장에서 동사의 독점적 장악력이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,750 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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