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[투데이리포트]코오롱인더, "설비 증설, 신규 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 코오롱인더(120110)에 대해 "설비 증설, 신규 제품을 통한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "타이어코드 및 에어백, 스판본드 등 여러 제품의 설비 증설을 확정하여 중장기 성장성을 확보했다. 타이어코드는 베트남에 연간 3.6만톤 규모의 생산 공장 증설을 결정, 현재 생산능력(Capa. 7.2만톤)의 50%가 늘어날 전망. 2018년부터 단계적으로 완공될 예정. 에어백은 중국 난징과 멕시코 공장 증설을 확정했으며, 스판본드는 1.6만 톤 설비를 2.2만톤으로 증설할 계획"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "석유수지와 아라미드 등 성장성 높은 사업 가동률도 최대치에 달해 추가 증설을 검토할 것으로 판단. 기존 사업의 증설을 통한 출하량 증가와 CPI 신규 사업 확대를 고려 시 중장기 성장성이 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 CPI가 적용된 폴더블폰 공개 시 시장 확대에 대한 기대감이 확산될 전망. 동사는 2017년 하반기 완공을 목표로 CPI 양산 설비를 건설 중이며, 시장 반응을 보며 추가 설비를 증설할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,000 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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