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[투데이리포트]코오롱인더, "2016년 4분기 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 코오롱인더(120110)에 대해 "2016년 4분기 정상 이익으로 회귀하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "지난 3분기 현대/기아차 파업 쇼크로 부진했던 실적은 4분기에 정상수준으로 회복할 전망이다. 산업자재 부문 예상 영업이익은 221억원(전분기 196억원)으로 회복될 것이다. 3분기에 발생되었던 현대/기아차 파업 영향이 해소되는 가운데, 원/달러 환율 상승으로 타이어보강재 영업이익률이 높아지기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "이른 추위 탓에 패딩 등 겨울 상품 매출성장이 뚜렷하기 때문에 패션부문은 성수기 진입으로 305억원(전분기 △12억원, 전년동기 290억원) 수준의 영업이익 달성이 기대된다. 필름부문 및 자회사 예상 영업이익은 각각 △6억원과 △8억원 등으로 부진한 흐름이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 투자포인트는 ‘CPI(투명폴리이미드 필름) 진척사항과 필름사업 구조조정’ 일 것이다. 2017년 중~ 하반기 7인치 사이즈의 폴더블 핸드셋 출시가 예정되면서, 투명폴리이미드(CPI) 필름 시대가 출발될 전망이다. 2017년 3분기 CPI 1라인 설비가 완공되어 3개월 테스트 후 연말에 양산이 가능할 것이다. 더구나, 2017년 2 ~ 3분기에는 추가 증설라인 투자를 진행할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 108,000 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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