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[투데이리포트]코오롱인더, "CPI필름 이상無 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 코오롱인더(120110)에 대해 "CPI필름 이상無 + 패션 성수기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 전유진, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "CPI필름 투자는 예정했던 일정대로 현재 순차적으로 진행되고 있어 2017년 10월 완공 및 시운전 과정을 마친 후 2018년 2월부터 정상가동될 것으로 예상된다. 또한 내년 상반기 중 고객사의 폴더블 스마트폰에 대한 스펙, 출시일정 등 대략적인 윤곽이 드러나면, 동사의 CPI필름 생산설비 추가 증설과 관련된 의사결정 및 투자 또한 함께 진행될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "내년 취임 이후 공약대로 NAFTA를 탈퇴(혹은 재협상)하고 멕시코산 제품에 대해 35%의 관세를 실제로 부과할 것인지는 지켜봐야 할 부분이지만, 설사 그렇다 하더라도 멕시코 에어백 공장의 생산규모가 전체 에어백 설비에서 차지하는 비중은 미미해 동사 실적에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 전통적으로 성수기에 진입하는 패션부문 매출액은 전년대비 1.5% 소폭 증가한 3,744억원으로 예상된다. 올해 서울 기준 11월 평균기온은 6.8℃로 지난 5년 평균 8.1℃보다 낮은 수준이였다. 예년보다 일찍 시작된 추위로 인해 동사 아웃도어 판매량은 전년대비 증가했을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 107,429 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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