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코오롱인더, 3분기 실적은 기대수준.... -현대증권
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| 현대증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 실적은 기대수준 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. |
| "동사의 3분기 매출액은 1조 975억원으로 전년대비 4.4% 감소하지만 영업이익은 633억원으로 1.6% 증가할 전망이다. 현대/기아차 파업영향과 타이어코드 계절적 수요감소 등으로 3분기 실적은 컨센서스(OP 667억원)를 소폭 하회할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3분기 화학사업 영업이익은 281억원(OPM 13.3%, -6.9%yoy)으로 전분기대비 증가할 전망이다. 정기보수 이슈가 소멸되며 이익은 증가하였으나 원달러환율 하락으로 이익증가가 제한적인 상황이다. 패션 영업이익은 계절적 비수기와 폭염으로 인해 16억원(OPM 0.7%)으로 전년과 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년에도 실적 증가가 기대된다. 그 이유는 타이어코드 ASP 인상을 통한 수익성 상승, 에어백 증설(멕시코 등)을 통한 실적 증가, 중국 아웃도어사업 규모의 경제효과 확대가 가능하기 때문이다. 여기에 잠재성장 동력이 가시화될 전망이다. 2017년 폴더블 스마트폰 출시가 진행되며 동사의 CPI 가치반영이 예상된다"라고 전망했다. |
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