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[투데이리포트]코오롱인더, "3분기 실적은 기대…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 실적은 기대수준 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1조 975억원으로 전년대비 4.4% 감소하지만 영업이익은 633억원으로 1.6% 증가할 전망이다. 현대/기아차 파업영향과 타이어코드 계절적 수요감소 등으로 3분기 실적은 컨센서스(OP 667억원)를 소폭 하회할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3분기 화학사업 영업이익은 281억원(OPM 13.3%, -6.9%yoy)으로 전분기대비 증가할 전망이다. 정기보수 이슈가 소멸되며 이익은 증가하였으나 원달러환율 하락으로 이익증가가 제한적인 상황이다. 패션 영업이익은 계절적 비수기와 폭염으로 인해 16억원(OPM 0.7%)으로 전년과 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년에도 실적 증가가 기대된다. 그 이유는 타이어코드 ASP 인상을 통한 수익성 상승, 에어백 증설(멕시코 등)을 통한 실적 증가, 중국 아웃도어사업 규모의 경제효과 확대가 가능하기 때문이다. 여기에 잠재성장 동력이 가시화될 전망이다. 2017년 폴더블 스마트폰 출시가 진행되며 동사의 CPI 가치반영이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,571 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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