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[투데이리포트]코오롱인더, "필름/전자재료, 점…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "필름/전자재료, 점진적 반등 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "부진한 실적을 기록하고 있는 필름/전자재료부문도 작년 하반기와 올해 상반기를 바닥으로 점진적으로 업황이 개선될 전망이다. 과거 5년(2010년~2015년) 동안 글로벌 PET필름 생산능력 연평균 13%씩 증가하며 작년과 올해 공급 과잉이 집중되었는데, 향후 5년(2016년~2021년)의 순증 물량은 연평균 0.2%에 불과하기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "작년부터 이어지고 있는 영업 환경 개선을 바탕으로 동사는 올해/내년 주력 제품군에 대한 설비(타이어코드, 아라미드 등) 신증설 및 신규 성장 동력(CPI필름 등)에 대한 투자를 확대할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신규 성장동력 확보를 위하여 900억원의 Capex를 투입해 폴더블 디스플레이의 Cover Window 소재인 CPI필름(생산능력 100만m2, 2018년 상반기) 라인 건설을 추진하고 있다. 2018년 1~2월 양산에 들어가면 약 2,000억원의 매출액과 30% 이상의 영업이익률을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,571 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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