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[투데이리포트]코오롱인더, "2분기 성수기에 따..."매수(유지)_IBK투자
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| IBK투자증권은 1일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 성수기에 따른 안정적인 이익 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 860억원으로 전분기 수준의 안정적인 실적을 보일 것으로 예상된다. 산업자재 부문은 타이어코드 수급 개선에 따른 공급과잉 해소로 수익성이 지속적으로 좋아질 전망이다. 화학부문도 페놀 및 에폭시 수지의 고수익성이 유지되면서 전분기 수준을 유지할 것으로 예상된다. 패션부문은 2분기 성수기 효과와 중국 코오롱스포츠의 적자 감소로 전분기 대비 개선된 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권은 "타이어코드의 경우 공급과잉 해소에 따른 수급 개선으로 영업이익률이 15년 5%에서 8% 수준까지 회복되었다. 타이어 업체들의 증설 효과로 수요는 꾸준하며 타이어코드의 공급과잉 해소로 산업자재 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 화학 및 산업자재 부문의 증설 유무와 필름 신소재 개발 진행 상황이 성장 모멘텀으로 작용할 전망이다. 단기적으로는 패션부문에서 중국지역의 매출 확대와 고정비 감소에 따른 수익성 회복이 실적 개선의 중요한 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 92,429 | 109,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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